Gestão Patrimonial, Família e Sucessões

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1) Quais as atividades desenvolvidas pela área de Gestão Patrimonial, Família e Sucessões?

A área de Gestão Patrimonial, Família e Sucessões compreende a análise da situação patrimonial dos clientes, considerando eventos passados e projetos futuros, apresentando ao cliente sugestões e alternativas para adoção de novas estruturas que envolvam governança familiar ou corporativa, com vistas a garantir uma maior eficiência, econômica e administrativa, ao patrimônio do grupo familiar.

2) Qual o objetivo da Gestão Patrimonial?

A gestão patrimonial demanda a participação e integração de equipe multidisciplinar, que avaliará as peculiaridades de cada cliente, garantindo a ele o atendimento de expectativas objetivando uma melhor proteção e aproveitamento do seu patrimônio, sempre tendo em conta os riscos jurídicos inerentes às atividades que desenvolve.

3) É necessária a atuação de equipe de direito societário na gestão patrimonial? Qual o trabalho desenvolvido?

Uma das principais linhas de frente do trabalho envolvendo a gestão patrimonial consiste na análise dos aspectos societários, e, nesse aspecto, a equipe de societário de Sawaya & Matsumoto presta assessoria e consultoria aos seus clientes sobre a conveniência de reorganização societária (cisão, incorporação e transformação) de sociedades de controle familiar (holdings familiares e patrimoniais), utilizando-o como meio de planejamento e análise dos impactos tributários, sucessórios e / ou de organização de ativos.